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棕櫚股份:2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)及(品種二)2019年度受托管理事務臨時報告(四)

2019-5-14 http://www.sfenglaser.cn 來源: 作者:
附件下載#end-->     債券代碼:112645 債券簡稱:18棕櫚01       &ensp.
全球花木網5月14日消息:

    債券代碼:112645 債券簡稱:18棕櫚01
    
    債券代碼:112646 債券簡稱:18棕櫚02
    
    棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
    
    (住所:中山市小欖鎮績西祥豐中路21號)
    
    2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)
    
    (品種一)及(品種二)
    
    2019年度受托管理事務臨時報告(四)
    
    主承銷商/債券受托管理人:
    
    (住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號)
    
    2019年5月
    
    聲 明
    
    國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)編制本報告的內容及信息來源于發行人對外公布的《棕櫚生態城鎮發展股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》等相關公開信息披露文件。國泰君安按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《棕櫚生態城鎮發展股份有限公司公開發行2017年公司債券之債券受托管理協議》等相關規定編制了本報告。
    
    本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業機構意見,在任何情況下,投資者不能將本報告作為投資行為依據。
    
    一、發行人名稱
    
    棕櫚生態城鎮發展股份有限公司。
    
    二、本次公司債券的核準文件和核準規模
    
    本次債券于2017年10月16日經中國證監會“證監許可〔2017〕1815號”文核準公開發行,核準規模為不超過7億元。
    
    本次債券第一期(品種一)發行工作于2018年2月6日開始,實際發行規模2億元,票面利率為6.26%。
    
    本次債券第一期(品種二)發行工作于2018年2月6日開始,實際發行規模5億元,票面利率為6.48%。
    
    三、本次公司債券的主要條款
    
    1、發行主體:棕櫚生態城鎮發展股份有限公司。
    
    2、債券全稱:棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)。本期債券設置兩個品種:
    
    品種一簡稱:“18棕櫚01”,債券代碼:112645;
    
    品種二簡稱:“18棕櫚02”,債券代碼:112646。
    
    3、發行規模:本次債券發行規模為不超過7億元(含7億元),分期發行。本期債券設置兩個品種:品種一發行規模為2億元;品種二發行規模為5億元。
    
    4、票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。
    
    5、債券期限:本次債券期限為不超過5年(含5年)。本期債券分為兩個品種,品種一為3年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第2年及第4年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
    
    6、債券利率及確定方式:本期債券為固定利率,票面利率根據簿記建檔的結果,由公司與主承銷商按照國家有關規定協商一致,并經監管部門備案后確定。品種一票面利率為6.26%,品種二票面利率為6.48%。
    
    7、發行人調整票面利率選擇權:對于品種一,發行人有權決定是否在存續期的第2個計息年度末調整本期債券第3個計息年度的票面利率。對于品種二,發行人有權決定是否在存續期的第2個計息年度末調整本期債券第3個和第4個計息年度的票面利率,并有權決定是否在存續期的第4個計息年度末調整本期債券第5個計息年度的票面利率。
    
    8、發行人調整票面利率公告日期:對于品種一,發行人將于本期債券存續期內第2個計息年度付息日前的第20個交易日,通知本期債券持有人是否調整本期債券票面利率、調整方式(加/減調整幅度)以及調整幅度。若發行人未在本期債券存續期第2個計息年度末行使調整票面利率選擇權,則本期債券第3個計息年度票面利率仍維持原有計息年度票面利率不變。
    
    對于品種二,發行人將于本期債券存續期內第2個和第4個計息年度付息日前的第20個交易日,通知本期債券持有人是否調整本期債券票面利率、調整方式(加/減調整幅度)以及調整幅度。若發行人未在本期債券存續期第2個計息年度末行使調整票面利率選擇權,則本期債券第3個和第4個計息年度票面利率仍維持原有計息年度票面利率不變;若發行人未在本期債券存續期第4個計息年度末行使調整票面利率選擇權,則本期債券第5個計息年度票面利率仍維持原有計息年度票面利率不變。
    
    9、投資者回售選擇權:對于本期債券發行人在通知本期債券持有人是否調整本期債券票面利率、調整方式(加/減調整幅度)以及調整幅度后,投資者有權選擇將持有的本期債券全額或部分按面值回售給發行人。對于品種一,若投資者行使回售選擇權,則本期債券第2個計息年度付息日為回售支付日,發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作;對于品種二,若投資者行使回售選擇權,則本期債券第2個和第4個計息年度付息日為回售支付日,發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
    
    10、回售登記期:對于本期債券投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須于公司通知本期債券持有人是否調整本期債券票面利率、調整方式(加/減調整幅度)以及調整幅度之日起5個交易日內進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。
    
    11、發行方式:本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。
    
    12、發行對象:符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
    
    13、向公司股東配售安排:本期債券不向公司股東優先配售。
    
    14、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
    
    15、還本付息的期限和方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。對于品種一,若債券持有人在本期債券存續期的第1年末行使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加第1年的利息在投資者回售支付日一起支付。對于品種二,若債券持有人在本期債券存續期的第2年或第4年末行使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加第2年或第4年的利息在投資者回售支付日一起支付。
    
    16、利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
    
    17、起息日:2018年2月6日
    
    18、付息日:
    
    品種一:付息日為2019年至2021年每年的2月6日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2020年2月6日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日(順延期間不另計利息)。
    
    品種二:付息日為2019年至2023年每年的2月6日,若投資者在第2個計息年度付息日行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2019年至2020年每年的2月6日;若投資者在第4個計息年度付息日行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2019年至2022年每年的2月6日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日(順延期間不另計利息)。
    
    19、兌付日:
    
    品種一:兌付日為2021年2月6日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2020年2月6日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日(順延期間不另計利息)。
    
    品種二:兌付日為2023年2月6日,若投資者在第2個計息年度付息日行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2020年2月6日;若投資者在第4個計息年度付息日行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2022年2月6日如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日(順延期間不另計利息)。
    
    20、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
    
    21、增信措施:品種一由深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保;品種二由廣東省融資再擔保有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。
    
    22、信用級別及資信評級機構:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AAA。新世紀資信將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
    
    23、主承銷商、簿記管理人、受托管理人:國泰君安證券股份有限公司。
    
    24、承銷方式:本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司負責組建承銷團,以余額包銷的方式承銷。
    
    25、募集資金用途:本期債券募集資金將用于償還公司債務及補充公司營運資金。
    
    26、上市地:深圳證券交易所。
    
    四、本次公司債券的重大事項
    
    1、關于增補董事的議案
    
    吳桂昌先生申請辭去公司董事、董事長、發展戰略委員會委員職務;劉冰先生申請辭去董事、副董事長、發展戰略委員會委員、提名與薪酬考核委員會委員等職務。
    
    提名潘曉林女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;提名劉歆先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。
    
    2、關于聘任高管的議案
    
    聘任劉歆先生為公司總經理;聘任馮玉蘭女士為公司常務副總經理;聘任馬敏女士為公司副總經理、財務總監;聘任傅勁鋒先生為公司副總經理;聘任許可娟女士為公司副總經理;聘任陳思思女士為公司副總經理、董事會秘書。
    
    3、關于聘任證券事務代表的議案
    
    聘任梁麗芬女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責。
    
    4、相關人員簡歷
    
    潘曉林:女,中國國籍,1984年生,無境外永久居留權,中共黨員,管理學學士,工商管理碩士,河南省科技廳專家庫成員、河南省發改委服務業專家庫成員。曾任解放軍總后勤部所屬軍事經濟學院財務系助理、河南省財政廳預算局科長、IDG資本投資顧問(掛職)、河南中豫現代產業投資有限公司董事長、河南省領誠基金管理公司執行董事兼總經理、河南省財新融合大數據公司執行董事兼總經理,F任中原豫資控股集團產業投資部總經理、河南省現代服務業產業投資基金公司投資總監、河南啟迪科技發展有限公司董事、河南豫資樸創股權投資基金管理公司監事。
    
    潘曉林女士未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人。
    
    劉歆(LIU XIN):男,澳大利亞籍,1977年生,經濟學學士,商學碩士,中國注冊會計師,澳大利亞注冊會計師。曾任天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司高級經理、浙江亞廈裝飾股份有限公司財務總監兼董事會秘書,F任公司常務副總經理、財務總監。
    
    劉歆先生未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    馮玉蘭:女,中國國籍,1978年生,中山大學嶺南學院EMBA,2011年2月取得董事會秘書資格證書,歷任公司行政部高級主管、證券事務代表,現任公司董事、副總經理、董事會秘書、貝爾高林國際(香港)有限公司董事、浙江一桐輝瑞股權投資有限公司董事、廣州吾杈夢境文化發展有限公司董事。
    
    馮玉蘭女士持有公司股份1,637,536股,占公司總股本的0.11%,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。馮玉蘭女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    馬敏:女,中國國籍,1978年生,無境外居留權,中共黨員,武漢大學會計學碩士,高級會計師,2016年入選第六批河南省會計領軍(后備)人才。曾任河南安飛電子玻璃有限公司財務部部長、河南省國有資產控股運營有限公司財務經理、安鋼集團冷軋有限責任公司監事、國控圣光現代物流有限公司財務副總裁及董事、河南省中豫文旅投資有限公司財務總監、河南省中豫現代產業投資發展有限公司財務總監、河南省現代服務業產業投資基金有限公司財務總監、河南省領誠基金管理有限公司財務總監。
    
    馬敏女士未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    傅勁鋒:男,中國國籍,1972年生,工程學士,EMBA,經濟學博士。曾任廣東利通置業投資有限公司董事、總經理,現任棕櫚(廣東)產業投資集團有限公司董事長、梅州時光文化旅游開發有限公司董事長、廣東云福投資有限公司董事長。
    
    傅勁鋒先生未持有公司股份,與公司董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    許可娟:女,中國國籍,1977年生,中共黨員,學士學位。2000年畢業于華南農業大學園林專業,2000年7月至今一直就職棕櫚生態城鎮發展股份有限公司,歷任成本管理部經理、成控總監、工程事業部副總經理、市政事業部助理總裁、公司總裁助理;現任公司總裁辦主任。
    
    許可娟女士未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    陳思思:女,中國國籍,1985年生,中共黨員,本科學歷,法學學士學位,2014年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備證券從業資格、基金從業資格。2010年8月加入公司,歷任董事會辦公室主管、證券事務經理,現任公司證券事務代表。
    
    陳思思女士未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于失信被執行人。
    
    本次重大事項預計不會對債券投資者適當性管理產生影響。
    
    上述事項屬于《公司債券受托管理人執業行為準則》規定的重大事項,國泰君安證券作為棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)及(品種二)的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,履行受托管理職責,在獲悉相關事項后,就有關事項與發行人進了溝通,并根據《公司債券受托管理執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。
    
    本次重大事項屬于對于發行人及債券持有人權益有重大影響的事項,國泰君安證券后續將密切關注上述事項的后續進展,及其他對債券持有人利益有重大影響的事項,并嚴格按照《公司債券受托管理執業行為準則》、本次債券《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。
    
    特此提請投資者關注相關風險,并請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
    
    五、受托管理人的聯系方式
    
    有關受托管理人的具體履職情況,請咨詢受托管理人的指定聯系人。
    
    聯系人:徐磊
    
    聯系電話:021-38676503
    
    (以下無正文)

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